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华润信托报告:3月末股票仓位创一年新高
时间:2017/4/19 8:46:14作者:胡飞军来源:证券时报

 

  近日,华润信托发布最新私募报告。报告显示,目前共有182只开放式证券投资信托计划纳入晨星中国·华润信托中国对冲基金指数(MCRI),其中包括明星私募赵丹阳旗下的赤子之心价值投资以及景林资产等。

 

  数据显示,今年一季度,约七成私募基金获得正收益;景林资产等私募基金公司收益率靠前;3月末,MCRI平均股票仓位创下一年来新高。

 

  一季度约七成

 

  私募获得正收益

 

  3月份,上证综指下跌0.59%,深证成指上涨0.36%,两市成交额较2月份增加43.54%。

 

  具体来看,MCRI 指数3月份上涨 0.54%,略强于同期沪深300指数上涨 0.09%的表现;今年以来,MCRI指数上涨0.94%,同期沪深300指数上涨4.41%。

 

  3月份,MCRI覆盖的182只私募证券基金中有55.11%的产品录得正收益,所有产品的收益率均值为0.56%,中值为0.40%。其中,汇利优选10期、高信百诺价值成长、东方医疗平衡1期、望正鹏辉、景林稳健、明达3期与赤子之心价值的收益率排名靠前,分别为9.47%、8.36%、7.70%、6.62%、6.54%、6.43%与 6.02%。

 

  今年以来,73.46%的私募证券基金获得了正收益,所有产品的收益率均值为2.84%,中值为2.43%。其中,景林稳健、景林丰收、高信百诺价值成长、东方医疗平衡1期、鼎萨3期、汇利优选10期、明达的收益率排名靠前,均超过11%。

 

  不过,将时间拉长来看,MCRI成分的基金累计回报率则跑输大盘。

 

  数据显示,截至3月末,MCRI成分基金中存续期在两年及两年以上的私募证券基金共131 只。最近两年,51.91%的私募证券基金获得了正收益,所有产品的收益率均值为-0.70%,中值为1.51%。

 

  最近两、三年,MCRI的累计回报率分别为-17.37%和25.07%,均弱于代表大盘表现的沪深300指数(其最近两、三年的累计回报率分别为-14.69%和 61.02%)。

 

  重仓医药食品和金融

 

  私募基金仓位方面,3月末,MCRI成分基金的平均股票仓位比2月末上升2.99个百分点,为 74.72%,这一仓位水平已经创下过去一年以来的新高,2016年3月平均股票仓位仅为48.57%。其中,持仓超过八成的产品占比为60.43%,有87.05%的私募将股票仓位维持在四成以上。

 

  根据华润信托数据,按照资金流向来看,3月份,华润信托旗下私募证券基金增持了房地产、交运设备、医药生物、商业贸易、信息服务等,减持了化工、机械设备、有色金属、建筑建材、金融服务等。

 

  从行业持仓百分比数据来看,截至3月底,私募基金重仓的前五大行业分别为医药生物、食品饮料、金融服务、机械设备和家用电器,占比分别为20.45%、11.53%、11.33%、8.23%和4.22%。


 

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