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中融信托:凯石万盈1号证券投资集合资金信托计划

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产品名称: 凯石万盈1号证券投资集合资金信托计划
产品类型: 信托产品 产品状态: 执行
发行机构: 中融信托 项目经理:
理财币种: 人民币 投资门槛: 100万元
发售对象: 所有 发行地: 北京
发行时间: 2015-06-23至 发行规模: 3000至5000万元
成立时间: 成立规模: 万元
产品期限: 6至120月 期限类型: 开放式
预计收益: 至% 收益类型: 浮动型 是否保本:
投资方式: 证券投资 投资领域: 金融
投资管理类型: 自主管理 投资管理人:
资金托管行: 资金托管费率: %
收益分配方式: i. 受益人申请赎回信托单位的,受托人审核同意其赎回申请后在赎回开放日后五个工作日内向其支付赎回的信托单位对应的信托利益,其计算方式及支付方式参见本合同标题为“赎回信托单位的信托利益的支付”条款的规定。 ii. 信托计划终止,包括投资顾问在内的每一受益人可获分配的信托利益=信托计划清算后的剩余信托财产扣除信托费用和信托计划终止日投资顾问(以信托计划受益人身份)享有的特定信托利益(如有)后的余额×(截止信托计划终止时该受益人持有的信托单位份数/截止信托计划终止时信托单位总份数)。受托人应以现金方式分配信托利益,于信托计划终止后五个工作日内将信托利益支付至受益人指定的信托利益分配账户。 iii. 除前述第i种情形外,信托计划存续期间不进行普通信托利益的分配。 申购赎回费率: %
到期清算日: 实际收益率: %
交易结构:
投资范围: (1)权益类资产:(仓位0-100%),A股股票(含二级市场股票、IPO股票申购、上市公司增发新股等)、公募基金(含股票基金、债券基金、货币型基金、ETF基金、上市开放式基金、分级基金、FoF基金、QDII基金等) (2)固定收益类资产: (仓位0-100%) (3)股指期货、股指期权、股票期权等(仓位0-20%) (4)现金类金融产品:(仓位0-100%); (5)国家有关法律法规、监管机构允许的,资产管理人出于尽职和效益原则认定的其他金融投资产品。
信用增级措施:

投资策略:

1.资产配置策略

通过对国际和国内宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场流动性环境、证券市场走势预期的综合分析,预估宏观经济的发展动向,并在此基础上评估未来一段时间(含:短期、中期、长期)内股票、债券、分级基金等资产类别的收益率预期。

在前述工作基础上,我们将依照产品合同条款的约定,主动和动态地调整产品资金在各类资产上的配置,以保证产品投资人收益-风险的平衡和利益最大化。

2.股票投资策略

    股票投资中我们将综合运用定性和定量工具,从基本面分析入手,根据上市公司的成长能力、盈利能力、偿债能力、估值水平等指标,优选那些处于景气上行或稳定周期、业绩较有保障、市场认同度高的投资标的。具体来看,

(1)根据对经济周期的理解,选择新周期下的强势增长型产业进行布局。

(2)通过对上市公司的调研,对股价的风险、收益的权衡,投资具有长期上涨空间的标的。

(3)根据A股市场的风格变换及波动情况,通过动态调整投资策略,积极把握主题性投资机会。

(4)通过对仓位比例和持仓结构的调整,保持收益的稳定性,避免净值出现较大幅度的回撤。

3. 资金闲余期现金管理策略 

在资金闲余期,根据交易所市场回购利率以及银行活期存款利率之间的比较,选择性货币型基金、交易所现金回购等,灵活运用现金资产,提高产品收益率;同时也会进行一定仓位的新股投资操作。

4、预警线0.85,平仓线0.80

产品特点:
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市场数据

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  • 机构
(最近30天)   最高收益 最低收益 平均收益 涨跌幅
所有产品   6.68% 6.40% 6.55%  -0.06
贷款类   6.82% 6.49% 6.66%  -0.10
股权类   7.27% 6.79% 7.03%  0.13
权益类   6.75% 6.50% 6.62%  -0.62
基础产业类   6.68% 6.40% 6.55%  -0.06
房地产类   7.05% 6.66% 6.86%  -0.04
工商企业类   6.67% 6.41% 6.54%  -0.16

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