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信托公司6月最新动向

时间:2016/7/6 10:19:02作者:用益金融信托研究院来源:用益信托网

信托公司6月最新动向(可全文下载)

一、注册资本和高管变动 2

1. 最新(至6月底)信托业注册资本排名 2

2 . 中江信托增资至30.25亿 布局地方金控平台 3

3 . 华润信托增资34亿 银行系高管刘小腊履新总经理 4

4. 安信信托近50亿定增申请获审核通过 4

5.  7家信托公司计划增资 4

6. 粤财信托增资至28亿元 4

7. 华信信托注册资本由33亿增至66亿 5

二、机构危机事件(附点评) 5

1. 证监会处罚欣泰电气 粤财信托受牵连 5

2. 山东信托2.5亿信托贷款现违约风险 5

3.浙金信托踩雷房地产信托贷款 去年净利下滑近两成 6

4. 华澳信托报表报送多次违规被罚15万 6

5.  四川信托严重违反审慎经营规则罚款40万 6

三、机构创新动态(附点评) 7

1. 上海信托发力家族信托 布局海外业务 7

2. 方正东亚信托签约华诚影视进军影视信托领域 7

3. 光大信托或增资至100亿 布局特定资产证券化业务 7

4. 信托业首支类REITs产品发行 中航信托作为原始权益人开创行业先河 8

四、其他动态 8

1. 华宝信托曲线上市终止 8

2. 中铁信托-西南财大中国信托研究中心成立 9

3. 中铁信托进军养老产业 9

免责声明 9

联系方式 9

为了及时了解信托行业的最新动向,我们从注册资本和股权结构变动、高管变动、兑付危机事件以、业务动态以及其他动态几方面进行了信息汇总:

 

1.      最新(至6月底)信托业注册资本排名

6月排名

信托公司

6月注册资本

5月注册资本(亿元)

增资规模

变更日期

1

 重庆信托

128

128

 

 

2

 平安信托

120

120

 

 

3

 中信信托

100

100

 

 

4

 民生信托

70

30

40

2016/2/1

5

 华信信托

66

33

33

2016/6/29

6

 中融信托

60

60

 

 

7

 华润信托

60

26.3

33.7

2016/6/15

8

 兴业信托

50

50

 

 

9

 新华信托

42

42

 

 

10

 爱建信托

42

30

12

2016/3/31

11

 交银信托

37.65

37.65

 

 

12

 华宝信托

37.44

37.44

 

 

13

 光大信托

34.18

34.18

0

2016/3/9

14

 长安信托

33.3

13.46

19.84

2016/2/15

15

 中铁信托

32

32

 

 

16

 陕西国投

30.9

15.45

15.45

2016/4/6

17

 英大信托

30.22

30.22

 

 

18

 中江信托

30.05

11.56

18.49

2016/6/6

19

 百瑞信托

30

30

0

2016/2/24

20

 昆仑信托

30

30

 

 

21

 陆家嘴信托

30

30

 

 

22

 华能信托

30

30

 

 

23

 粤财信托

28

15

13

2016/6/17

24

 江苏信托

26.84

26.84

 

 

26

 四川信托

25

25

 

 

27

 中海信托

25

25

 

 

28

 中原信托

25

25

 

 

30

 中诚信托

24.57

24.57

 

 

31

 紫金信托

24.53

12

12.53

2016/2/5

29

 上海信托

24.5

24.5

 

 

32

 厦门信托

23

23

 

 

33

 中粮信托

23

23

 

 

34

 华鑫信托

22

22

 

 

35

 金谷信托

22

22

 

 

36

 外贸信托

22

22

 

 

37

 北京信托

22

22

 

 

38

 国投信托

21.91

21.91

 

 

39

 渤海信托

20

20

 

 

40

 国元信托

20

20

 

 

41

 山东信托

20

20

 

 

42

 五矿信托

20

20

 

 

25

 华融信托

19.83

19.83

 

 

43

 安信信托

17.7

17.7

 

 

44

 天津信托

17

17

 

 

45

 中航信托

16.86

16.86

 

 

46

 中建投信托

16.66

16.66

 

 

47

 吉林信托

15.96

15.96

 

 

48

 建信信托

15.27

15.27

 

 

49

 西部信托

15

15

 

 

50

 杭州信托

15

15

 

 

51

 山西信托

13.57

13.57

 

 

52

 万向信托

13.39

13.39

 

 

53

 国联信托

12.3

12.3

 

 

54

 东莞信托

12

12

 

 

55

 方正信托

12

12

 

 

56

 湖南信托

12

12

 

 

57

 苏州信托

12

12

 

 

58

 新时代信托

12

12

 

 

59

 北方信托

10.01

10.01

 

 

60

 国民信托

10

10

 

 

61

 云南信托

10

10

 

 

62

 西藏信托

10

5

5

2016/6/6

63

 华澳信托

6

6

 

 

64

 华宸信托

5.72

5.72

 

 

65

 中泰信托

5.17

5.17

 

 

66

 浙金信托

5

5

 

 

67

 大业信托

3

3

 

 

68

 长城信托

3

3

 

 

 

2 . 中江信托增资至30.25亿 布局地方金控平台

江西银监局日前批准了中江信托的增资事项,注册资本11.56亿元增至30.05亿,该增资计划已完成。这是继2010年首次增资扩股以来,中江信托的第二次增资举动。与第一次通过引进战略投资者进行的增资方式不同,此次中江信托是通过资本公积、未分配利润转增注册资本方式进行增资,增资之后,股东持股比例不变。中江信托称,增资主要目的是加强风险控制和抵御能力,提升行业形象,提前对未来进行战略布局,增资有利于提高公司评级,因为注册资本是一项颇为重要的指标。目前,中江信托已参股了天安财产保险,并通过控股国盛证券收购和设立了期货公司、基金管理公司等,目标是把公司发展成为地方性金融(控股)集团,进入全国信托业先进行列。

 

3 . 华润信托增资34亿 银行系高管刘小腊履新总经理

银监会日前批复了华润信托增资事项,公司注册资本金由26.30亿元人民币增至60亿元,与中融信托并列行业第六。此次增资股东出资比例不变。华润信托此次增资是以资本公积、盈余公积、未分配利润转增33.70亿元人民币注册资本。增资完成之后,公司实收资本由26.30亿元人民币增60亿元人民币,华润股份有限公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会分别持股51%49%

  

 银行系高管刘小腊正式履新该公司总经理。今年3月份,华润信托原总经理路强因个人原因提交辞呈,至今仍未透露新去向。华润信托董事会今年4月审议通过刘小腊的任职议程,日前也得到深圳银监局批复。刘小腊曾供职于招商银行17年,先后在总行计划资金部、资金交易部、金融市场部、资产管理部及地方分行担任要职。业界人士称,刘小腊曾主导招行理财业务转型,在资产管理业务上颇有建树。20155月,刘小腊加盟华润银行,出任常务副行长、党委副书记。在那短暂停留后,他转战至信托业。

4. 安信信托近50亿定增申请获审核通过

中国证监会审核通过了安信信托非公开发行A股股票的申请。根据二次修订后的定增预案,安信信托拟以13.91/股发行不超过3.59亿股,募集资金总额不超过49.91亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司的资本金。其中,公司控股股东国之杰拟认购约12.83亿元;公信实业拟认购约11.41亿元;瀚博汇鑫拟认购约9.98亿元;岚桥港务、湘财证券拟分别认购约8.56亿元和7.13亿元。

5.  7家信托公司计划增资

长城信托、大业信托、浙金信托、西藏信托、中泰信托、华宸信托、华澳信托计划增资。目前,该7家公司的注册资本均在10亿以下。目前注册资本仅6亿元的华澳信托,拟尽快以现金增资的方式增加公司注册资本至人民币30亿元,并在增资到30亿元后的一两年内进一步将公司资本金增至50亿元,跻身行业前列。

6. 粤财信托增资至28亿元

进入6月份,信托公司增资进入快车道。617日,证券时报·信托百佬汇记者获悉,粤财信托注册资本金由15亿元增资至28亿元。今年6月初算起,已经有西藏信托和中江信托接连进行了增资,西藏信托注册资本从5亿元增加至10亿元,中江信托注册资本从11.56亿元增至30.05亿元。

7. 华信信托注册资本由33亿增至66亿

629日,中国银监会大连监管局发布《关于华信信托股份有限公司变更注册资本及调整股权结构的批复》公告。公告同意华信信托公司注册资本由330000万元变更为660000万元及由此引起的股权结构调整。此次增资未引起实际控制人变化,最大股东持股比例由44.58%增至46.19%

二、机构危机事件(附点评)

1. 证监会处罚欣泰电气 粤财信托受牵连

欣泰电气涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规,证监会依法拟作出行政处罚和市场禁入措施。作为通道业务赚取通道费的粤财信托此次受牵连的产品超过10只。截至一季度末,欣泰电气前十大无限售条件股东包含粤财信托发行的2款信托计划,“粤财信托-中翔1号证券投资集合资金信托计划”和“粤财信托-创富1号证券投资集合资金信托计划”,分别持有欣泰电气220万股和113万股,占比1.28%0.66%

 

点评: 上述提及的两个信托计划应该属于粤财信托的通道业务。通道业务被卷入公司造假退市的丑闻尚属行业首次。通道业务受损虽然不会影响到固有资产减值,但会对信托公司的行业声誉与业务收入造成负面影响。通道类信托计划往往会根据项目的投资收益、抵押物风险、金融机构之间竞争,而打包成不同收益的产品。有些通道类业务潜在风险也不小,比如“非典型通道类”项目,即合作金融机构完全隐名。这种情况下,合作金融机构虽然主导项目但却不承担任何风险,信托公司主管通道类业务,收取通道的费用,承担的却是主动管理型信托计划的责任。此类项目一旦发生纠纷,往往会导致信托公司被动卷入兑付风波。

2. 山东信托2.5亿信托贷款现违约风险

山东信托日前有2.5亿元房地产信托贷款出现违约风险。违约企业为济宁金茂房地产开发有限公司,该公司为济宁当地一家民营企业,成立于20027月,下辖济宁康桥商务酒店、济宁金亿物业公司等。

 

材料显示,济宁金茂于20131126日与山东信托签订2013JMFC贷字第001号信托贷款合同,约定山东信托将委托人交付的信托资金以贷款方式发给济宁金茂,借款金额1亿元,年利率为12.2%

 

上述合同签订后,山东信托分两笔向金茂公司发放信托贷款1亿元,其中第一笔为5000万元,借款期限自20131127日至201532;第二笔同样为5000万元,借款期限自20131127日至201561日。然而,金茂公司按月付息到20146月份后,不再继续还款。然而,在金茂公司拒绝付息的一个月之前,也就是201456日,山东信托又与金茂公司签订了2014JMFC贷字第001号信托贷款合同,再次向金茂公司发放信托贷款,三笔发放了1.5亿元。对于即将出现的贷款风险,并无丝毫把关和预判。结果,金茂公司只还了第二次信托贷款的一月利息,之后便不再支付。根据信托贷款合同约定,山东信托宣布信托贷款提前到期。

3.浙金信托踩雷房地产信托贷款 去年净利下滑近两成

原本准备依靠重组收购打造浙江金控平台的浙金信托收到证交所问询函,问询函就浙金信托净利下滑和资产减值等问题进行了关注。浙金信托2015年营业收入和净利润双双出现下滑,而净利润下滑的主要原因是新增加的3123.42万元资产减值损失,其次是与信托资产规模和集合信托计划下降有关,2014年其资产减值损失数据为0。据浙金信托回复上交所的问询函,2015年业绩下滑是因踩雷浙江省三联集团的房地产信托项目,涉及总额1.95亿元。浙江省三联集团,已经在去年8月被当地法院裁定进入破产重整阶段。浙金信托计提3123.42万元资产减值损失能否覆盖整个贷款计划损失仍然存疑。对此问题,浙金信托高管不予置评。

 

事件2和事件3点评:山东信托和这金信托房地产项目风险的暴露并非个案。前几年信托资产规模迅速扩张,尤其是在房地产领域信托公司从事的项目数量较其他项目偏多,这种粗放式扩张也埋下了诸多潜在的风险。由于经济增长进入“新常态”后,房地产行业持续低迷,导致融资项目难以得到及时偿还,投资该领域的信托产品风险事件频发。房地产在我国属于资金密集型行业,对宏观调控政策影响较为敏感,因而房地产信托也相对存在较大的不确定性,造成房地产信托风险事件的暴露数量,远高于其他领域信托项目。

4. 华澳信托报表报送多次违规被罚15

华澳信托因报表报送多次违规收到银监会罚单,罚金15万。2015年一季度,华澳国际信托有限公司在报送非现场监管报表时出现漏报、错报,中国银监会上海监管局对此发文责令改正。此后,该公司在报送统计报表时出现迟报,再次违反报表报送规定,影响了上海辖内银行业统计数据的及时性。中国银监会上海监管局对其责令改正,并处罚款人民币15万元。处罚依据为:《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条、《银行业监管统计管理暂行办法》第三十六条。

5.  四川信托严重违反审慎经营规则罚款40

629日,中国银监会官网发布川银监罚字〔201530号行政处罚决定书,对四川信托有限公司严重违反审慎经营规则的行为进行处罚,罚款40万元。

处罚是针对20151026日,四川信托有限公司未对结构化信托的劣后受益人是否为利益相关人进行审核作出制度规定,尽职调查对劣后受益人资格审查不到位,严重违反审慎经营规则,依照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,被中国银行业监督管理委员会四川监管局罚款40万元。

三、机构创新动态(附点评)

1. 上海信托发力家族信托 布局海外业务

上海国际信托公司在探索业务转型的路上再进一步,六月发布了家族信托品牌“信睿家族管理办公室”,为超高净值人群提供包括资产配置、家族事业管理和海外企业发展等服务上海信托三年前即成立了家族管理办公室团队,目前已推出几十单家族信托产品,初步完成海外业务的架构搭建,比如在香港成立了上信香港控股有限公司和上信信托有限公司,从事离岸信托业务,还在新加坡、卢森堡等地搭建平台,为国际化业务战略布局打基础。

 

点评:人民币国际化和金融市场的开放为信托公司开发跨境资产配置业务带来了新机遇。随着国内高净值人群财富管理需求的日益增长和对多元化,提供跨境资产配置服务将是未来家族财富管理的核心竞争力之一,所以积极开拓海外业务无疑是信托公司业务转型的重要突破。海外业务架构的搭建对信托公司开展全球资产配置具有重要意义,因为海外机构运作此类业务时所需遵循的政策制度及法律框架不同,故需要信托公司在开展此类业务之前率先布局海外分支机构。信托在海外属于契约,最终将通过SPV的模式落地操作,可以规避法律风险也可以降低额外税费成本。

2. 方正东亚信托签约华诚影视进军影视信托领域

6 12日晚,适逢上海国际电影节开幕之际,方正东亚信托携手华诚影视举行了项目签约仪式,双方将合作设立“方正东亚-华诚影视基金”。据悉基金总规模为5亿元,主要投向为华诚影视参与制作、发行的影视项目。这是信托又一次牵手影视行业的成功案例。

 

点评:近几年中国影视业发展如火如荼,国产电影票房纪录正不断被刷新。包括电影在内的中国文化娱乐产业已经开始吸引全球投资者目光,先后已有经纬创投、IDG新媒体基金、红杉资本、软银等国际资本投向该领域。而对于国内资本而言,在整体经济资产荒现象越来越明显的宏观条件下,寻求“另类资产”作为新的突破口无疑是在谋求业务转型上的新的突破口,在这一点上国内也已有中信信托、外贸信托、五矿信托和中融信托涉足于此,但总体而言信托公司在这些项目上的主导权较少,主要是因为对于影视业不够熟悉。选择优质合作伙伴为以后进行深度合作创造了基础,或也为以后进行该领域信托产品设计提供新创意。

3. 光大信托或增资至100亿 布局特定资产证券化业务

继今年二月注册资本刚刚增至34.18亿元,近期光大信托总裁闫桂军表示有意增资至100亿元。除增资事项外,基于当前银行信贷不良资产的持续增长,光大信托正谋求发力这一市场,大力开展不良资产证券化和不良资产收益权转让的产品研发,形成信托公司在不良资产证券化、特定资产证券化和优质资产证券化领域里的优势能力建设和比较竞争优势发展。

布局资产证券化业务也是光大信托业务模式的创新转型的重要内容之一。在“基金化、证券化、资产管理化”三化战略方向的指导下,明确“一个核心,两个支柱”的业务本体构架,即以信托业务为核心,以资本市场为支撑的证券信托和资本运营的能力培育。

4. 信托业首支类REITs产品发行 中航信托作为原始权益人开创行业先河

日前,中航信托成功发行首支由信托公司作为原始权益人的类REITs资产证券化产品“中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划”。产品总规模14亿元。该产品是中国资本市场首家以信托公司作为原始权益人的类REITs产品

中航信托兼具原始权益人与受托人双重身份,通过实际控制信托受益权的底层资产商业物业,并代表信托计划作为原始权益人,发起设立该资产证券化产品;同时,在项目运作过程中,中航信托资产证券化团队主导了中介选取、产品设计、项目协调等主要金融服务,展示出信托公司在资产证券化框架内的核心地位和作用。

 

事件3和事件4点评:近年来,信托公司正处于行业转型期,新的业务模式和新的项目都在探索和寻觅中。雄厚的资本是信托公司实现业务转型的基础,光大此计划增资无疑是为日后业务布局,提高风险抵御能力做了先行铺垫。在行业转型以及我国商业银行不良贷款证券化需日益增长的大背景下,资产证券化的发展呈现加速态势,各家公司视其为重点发展业务之一。光大信托以其银行系的背景,在优质项目获取上更具资源优势。截止到2015年底,共有36家信托公司持有特定目的受托机构业务资格,云南信托、陕国投、重庆信托、中泰信托也于2015年陆续获得了该项业务资质。据相关机构不完全统计,2015年作为受托人与发行人,中信信托、中粮信托、外贸信托、北京信托、金谷信托、中海信托、建信信托、昆仑信托、国元信托、中诚信托、中融信托、华润信托、上海信托等公司发行了资产证券化产品,总发行规模超过2000亿元。在该种新业务发展期,充分利用有利资源将其发展成自身的特色业务是信托公司成功实现业务转型的重要一步。中航信托作为首家设立以信托公司作为原始权益日的类REITs产品,标志着资产证券化成为盘活存量非标产品的有效渠道,也拓宽了可证券化产品的基础资产范围,填补了商业地产资产证券化的市场空白,为信托机构在行业转型探索过程提供了新的启发。

 

四、其他动态

1. 华宝信托曲线上市终止

今年1月份,宝钢集团谋求将旗下包括华宝信托在内的金融资产,注入旗下控股上市公司*ST韶钢。在筹谋近5个月后,这一计划于613日主动宣告终止。这意味着,华宝信托的曲线上市进程也宣告终止。*ST韶钢披露原因称,以央企金融资产为标的的重组,相关金融资产需要事先完成大量资产剥离和重组等工作,且涉及国资委、银监会、证监会等部门审批,过程较为复杂漫长。

 

今年以来包括五矿集团、中石油集团等央企和江苏国信集团、浙江国贸集团等地方国企,均谋求将旗下信托等金融资产注入上市公司。华宝信托曲线上市主动终止一事,似乎预示了其他信托公司曲线上市之路不会平坦。

2. 中铁信托-西南财大中国信托研究中心成立

2016623日,中铁信托有限责任公司和西南财经大学法学院、中国金融法研究中心、中国金融研究中心、证券与期货学院联合举行了中铁信托-西南财大中国信托研究中心成立暨研究课题发布会。为顺应市场环境和监管环境变化,中铁信托高度重视和大力推进信托业的理论研究与实践创新。中心的成立旨在构建高层次的信托研究智库,以期为行业转型升级、改革创新上提供积极的智力支持和服务。

3. 中铁信托进军养老产业

629日,中铁信托与和思康健医养产业项目投资合作签约仪式在成都置信•亲睦家(鹭湖)健康公寓举行。这是继置信集团日前宣布未来将在养老领域投资50亿元之后又一重大举措。在国家连续出台鼓励发展养老产业若干政策的利好环境下,此次投资合作协议的签订,是和思康健、中铁信托、正置投资在针对目前国内医养市场盈利模式模糊、发展规模缓慢、持续经营乏力等几大难题背景下所做出的产融结合的勇敢创新。做好养老领域金融服务对于加快养老服务业发展和实现信托公司自身转型升级具有重要意义。

 

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